В 1947 году капитан милиции Александр Ратников ведёт расследование серии убийств в Ленинграде. След приводит его к Павлу Ведерникову, технологу местного рыбхоза. Однако выясняется, что Ведерников — это Гюнтер Зейлер, бывший заместитель начальника нацистского концентрационного лагеря для детей под названием «Грачи». Зейлер, умело маскируясь под советского гражданина, охотится за коллекцией предметов искусства, принадлежавшей его семье и пропавшей во время войны. Он готов на всё, чтобы вернуть эти ценности и покинуть страну. Ратников полон решимости поймать Зейлера любой ценой, так как этот нацист — единственная ниточка, ведущая к разгадке тайны исчезновения дочери капитана во время войны.