В 1988 году в окрестностях небольшого советского города, где стоял мощный радар системы ПРО, упал загадочный объект. Трое обычных шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма — решили отправиться на его поиски, мечтая о славе и известности. Во время прогулки по лесу Лёха заблудился. Его поиски, организованные милицией, запустили цепочку событий, которая привела к контакту одного из местных жителей с чем-то необычным.
Вскоре в городе начали происходить странные вещи, и первыми их заметили те самые школьники. Они обратили внимание, что люди ведут себя подозрительно: совершают непонятные поступки и говорят загадочные вещи. Ребята решили, что это шпионы или диверсанты, готовящие провокацию в городе или на радаре. Но на самом деле всё оказалось гораздо страшнее.