В XII веке на Древней Руси развернулась жестокая междоусобная борьба между князьями из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, вернулся из Византии, где провел несколько лет, с мечтой о княжении в Суздальской земле и превращении её в процветающий центр Руси. Однако властный и опытный Юрий Долгорукий видел в своем сыне лишь покорного исполнителя своей воли. В ответ на это Андрей Боголюбский восстал против отца, провозгласив себя самостоятельным правителем.
На первых порах его замыслы быстро воплощались в жизнь: приглашенные мастера из Византии и Европы возводили белокаменные церкви, крепости и новые города, укреплялось православие и процветала торговля. Андрей Боголюбский стал самым могущественным правителем Руси, но его власть привлекла множество врагов, которые начали плести вокруг него паутину интриг и заговоров.